Eerste keer Signrequest gebruik in Tigris
Nadat de Signrequest implementatie is ingericht door een consultant zal de eerste keer een paar verificatiestappen moeten worden uitgevoerd door de klant.
1ste verificatielink wordt gestuurd wanneer iemand toe is gevoegd aan het SignRequest team.
Eerste keer Signrequest gebruik in Tigris
Stap 1
Genereer document vanuit plaatsing, kandidaat of opdrachtgever.
Stap 2
Selecteer document wat je wilt genereren.
Stap 3
Na genereren klaar is zal Document vanzelf in subtabje in Tigris openen. Klik vervolgens op 'Signrequest'
Er opent dan een signrequest pop-up:
Mocht deze pop-up niet bij jullie openen, check dan eerst jullie 'pop-up blocker'
Daarna kan er nog een pop-up verschijnen waarbij er wordt gevraagd om toegang te verlenen tussen Signrequest en Salesforce > Selecteer: 'Toestaan'
Je wordt nu verder gelijd om de koppeling tussen Salesforce en Signrequest toe te staan. Volg de stappen die aangegeven staan.
Stap 4
Hierna wordt er een email verstuurd met een verificatielink waarbij je toegang moet verlenen tussen jou en signrequest team, volg de stappen vanuit de link.
Je bent nu connected.
Opent er nog geen koppeling tussen signrequest en tigris? Schiet dan een consultancy ticket in.