Exact Online - instellingen

Overzicht

Voor de integratie tussen Tigris en Exact moeten verschillende zaken goed staan. Op deze pagina vind je alle benodigde informatie

• Gebruikersaccount Exact voor Tigris met de juiste rechten. Dit account moet gekoppeld worden aan een Tigris mailadres & telefoonnummer. De benodigde gegevens hiervoor krijgt u van uw Tigris consultant
• Uitgestelde omzet geactiveerd
• App in Exact om mee te kunnen koppelen
• Instellingen in Tigris
  • Verbinding opzetten
  • Koppeling grootboek 

Gebruikersaccount

Voor de integratie met Tigris is een losse gebruiker nodig. Deze gebruiker moet minimaal de volgende rechten om de verbinding goed op te kunnen zetten:

Deze rechten zijn te vinden onder Profiel -> Rechten -> Financieel

• Bankboekingen invoeren, bewerken en verwijderen
• Stamgegevens kostenanalyse beheren
• Debiteurenrapportage bekijken
• Relaties beheren
• Financiële stamgegevens beheren

Deze rechten zijn te vinden onder Profiel -> Rechten -> Persoon

• Financiële stamgegevens salaris beheren
• Salarisrapportage bekijken

Uitgestelde omzet

Tigris stuurt de factuurdata als uitgestelde omzet naar Exact. Het is dus nodig dat dit op de juiste manier geactiveerd staat. Om dit goed in te stellen, zie: https://support.exactonline.com/community/s/knowledge-base#All-All-HNO-Task-financial-generaljournal-fingen-defrevanddefcostt

Connectie opzetten 

1. Ga in Exact Online naar Marktplaats -> App Center

2. Klik rechtsboven op Inloggen

3. Klik op 'Mijn apps beheren'

4. Klik op 'Een app voor productie registreren'

5. Vul een app naam met 'Tigris' en vul de URL in. De URL die gebruikt moet worden bestaat uit het persoonlijke domein van je Tigris omgeving + a/services/apexrest/Tigris/api/v1/exactonlineAuth

Bijv. van de Tigris demo omgeving is de URL https://demotigris.force.com/

De URL die in Exact gebruikt moet worden is dan: https://demotigris.force.com/a/services/apexrest/Tigris/api/v1/exactonlineAuth

 Na de registratie wordt er een Client ID en een Client Secret zichtbaar. Verstrek deze gegevens aan de Tigris consultant.

 Tigris instellingen

 Verbinding opzetten

Als de app in Exact Online is gemaakt, en de gegevens hiervan zijn verstrekt aan Tigris, zal de verbinding worden opgezet. Als dit is gebeurd, zal Tigris dit doorgeven, en kan je de laatste stap worden uitgevoerd

Grootboekmapping

Klik hier voor het artikel over het opzetten van de mapping