Inhoudsopgave
Filtering op basis van harde criteria
Configureren van harde match criteria
Meerkeuzeveld - type filtering
Werking vanaf een Persoon / Vacature
Matching profiel & custom matching
Configureren van Matching profielen
Gebruik van matching profielen
Wegingen en vereiste zaken aanpassen
Filtering op basis van harde criteria
Het is mogelijk om harde filters toe te voegen op een vacature of een persoon. Hiermee wordt het semantisch zoekresultaat direct terug gefilterd naar de records die aan bepaalde harde voorwaarden voldoen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een bepaalde certificering die noodzakelijk is om een vacature in te mogen vullen.
Op omgevingsniveau is in te stellen welke velden je wilt gebruiken als harde match criteria. Op een vacature kun je vervolgens kiezen of je wel of niet gebruik wil maken van deze criteria.
Configureren van harde match criteria
Het instellen op omgevingsniveau van de velden waarop er gefilterd kan worden doe je via de Configuratiepagina -> XMP settings
Op deze pagina staan 2 secties waarbij er velden gemapped kunnen worden:
- mapping vanaf de persoon naar de vacature
- mapping vanaf de vacature naar de persoon
De mapping vanaf de persoon naar de vacature ziet er als volgt uit:
Velden mappen
In de eerste kolom selecteer je een veld* vanaf de Persoon. In de tweede kolom selecteer je vervolgens het veld op de Vacature wat correspondeert met het veld op de Persoon.
Om correct te kunnen matchen moeten de keuzelijstwaarden in de 2 velden overeen komen. Op het moment van het selecteren van een (meer)keuzelijstveld wordt gecheckt of alle waarden uit het veld in kolom 1 ook aanwezig zijn in het veld op kolom 2. Als dit niet het geval is, dan wordt je hierover geïnformeerd en worden de ontbrekende waarden getoond:
Meerkeuzeveld - type filtering
Als het doelveld een meerkeuzeveld is, dan krijg je de optie om de filters in te stellen als OF-filter (een van de geselecteerde waardes) of een EN-filter (Alle geselecteerde waardes)
Filter weergeven
Om de filters daadwerkelijk te gebruiken, moet Recordfilters ingeschakeld staan bij de geselecteerde zichtbare filters:
*In de mapping is het mogelijk om keuzelijstvelden of meerkeuzelijstvelden te mappen. Dit kunnen standaard Tigris-velden zijn, maar het is ook mogelijk om customvelden te maken en deze te linken.
Werking vanaf een Persoon / Vacature
Als er op omgevingsniveau een mapping is ingesteld, kun je op individuele records aangeven of je de criteria standaard wil toepassen of niet. Hiervoor is het veld Vereiste match criteria (API naam = tigrisXact__Required_match_criteria__c ) beschikbaar. Je kunt hier kiezen voor Toepassen of Niet toepassen. Als je kiest voor Toepassen, worden de filters in de matching automatisch gevuld op basis van de waardes die geselecteerd zijn op de betreffende persoon of vacature.
Omdat dit veld een keuzelijstveld is, kun je hier een standaardwaarde aan toekennen zodat nieuwe vacatures automatisch op Toepassen of Niet toepassen staan. Als er geen waarde is gekozen in dit veld, worden de filters niet automatisch toegepast
Matching component
We gaan uit van de situatie waar een mapping is ingesteld op de velden Branche en Certificaten, waarbij er minimaal 1 waarde per filter aanwezig moet zijn om aan de filtercriteria te voldoen
Op de vacature heeft het veld Branche geen waarde en op het veld Certificaten zijn VCA en Lascertificaat geselecteerd. Vereiste match criteria staat op Toepassen
De velden Branche en Certificaten zullen nu als filters worden weergegeven bij de Aanbevolen kandidaten. Omdat het veld Branche geen waarde heeft op de vacature, is er voor dit filter geen waarde geselecteerd. Voor het filter Certificaten zijn de 2 waardes wel standaard geselecteerd, waardoor er alleen kandidaten worden weergegeven met en een semantische match, en met minimaal een match op één van de twee geselecteerde waardes:
Het is alsnog mogelijk om de filters aan te passen om zo meer resultaten te krijgen of juist verder terug te filteren. Aanpassingen in deze filtering worden direct toegepast, maar niet opgeslagen. Als je de pagina opnieuw laadt of later nog een keer naar hetzelfde record toegaat zal de standaardinstelling dus weer worden ingeladen.
Het filter staat in dit voorbeeld op een OF-filtering, maar het is mogelijk om dit te wijzigen door op het filtericoon te klikken. Hiermee verander je van een OF-filtering naar een EN-filtering of vice versa
OF-filtering: Er moet minimaal 1 van de geselecteerde waardes voorkomen
EN-filtering: Alle geselecteerde waardes moeten voorkomen
Matching profiel & custom matching
De matching in Tigris gaat op basis van verschillende clusters die allemaal een eigen weging hebben. Naast de standaardweging is het om specifieke gewichten te gebruiken in de matching. Hiervoor zijn Matching profielen aan te maken. Deze profielen kunnen op verschillende manier gebruikt worden. Zo kan er één standaardprofiel worden ingesteld voor de gehele omgeving, maar is het ook mogelijk om verschillende profielen aan te maken. Deze profielen zijn dan handmatig te selecteren op een specifieke persoon of vacature. Ook is het mogelijk om de selectie van een matching profiel te automatiseren. Hierbij zou je bijvoorbeeld per branche een matching profiel kunnen aanmaken, en dan bij het aanmaken van de vacature op basis van de branche automatisch het bijbehorende matching profiel kunnen vullen op de vacature.
Configureren van Matching profielen
Het instellen van de matching profielen op omgevingsniveau moet gedaan worden via Admin acties-> XMP-matchingprofielen.
Er kunnen 4 verschillende types matchingprofielen worden aangemaakt:
- Handmatige matching
- Kandidaat -> vacature
- Vacature -> Kandidaat
- Automatische matching
- Kandidaat -> vacature
- Vacature -> Kandidaat
Er kunnen zoveel verschillende profielen worden aangemaakt als gewenst, maar voor ieder type matchingprofiel kan er 1 als standaard worden ingesteld
Om een profiel toe te voegen klik je op de knop Nieuw profiel. Hierna opent een scherm waarin je het profiel een (herkenbare) naam kunt geven, en het type match kunt aangeven. Je kunt ook aangeven of het profiel gebruikt moet worden als standaardprofiel voor de (automatische) matching. Als je op een vacature of kandidaat geen eigen matchingprofiel hebt geselecteerd, wordt er teruggevallen op het matchingprofiel wat als standaard is gemarkeerd.
Naast deze generieke instellingen kun je aangeven wat het gewicht van een cluster moet zijn binnen de matching, en of een match op een bepaald cluster optioneel is of verplicht. Een matchprofiel ziet er als volgt uit:
Verklaring specifieke velden
Gewicht <clusternaam>
Relatieve weging (decimaalgetal tussen de 0 en 1) van het genoemde cluster. Als de totale som van de clusters geen 100% is, worden de percentages in de match verdisconteerd tot een totaal van 100%
Cluster niet verplicht
Als deze optie niet ingeschakeld is, worden matches zonder match in de betreffende specifieke cluster wel getoond
Cluster verplicht
Als deze optie wel ingeschakeld is, worden matches zonder match in de betreffende specifieke cluster wel getoond
Via het uitklapmenu aan de achterzijde van een matchprofiel is het mogelijk om een bestaand profiel aan te passen of te verwijderen.
In dit overzicht is ook te zien of het profiel is aangemaakt als profiel voor de hele organisatie (Gemaakt vanuit Configuration), of dat het een profiel is wat vanuit een specifieke match is aangemaakt (Gemaakt vanuit Matching). Beide zijn te gebruiken op een individuele kandidaat of vacature, maar de profielen die op hoofdniveau aangemaakt zijn, zijn niet te wijzigen door de gebruiker.
Gebruik van matching profielen
Zoals beschreven kun je een standaardprofiel gebruiken voor de match vanaf een kandidaat of een vacature, of kun je dit instellen op lagere niveaus. Om voor een bepaald record een ander matching profiel te gebruiken, vul je het veld Matching Profiel (API naam = tigrisXact__Matching_Profile__c ) op de kandidaat of vacature. Dit is handmatig te doen (bijvoorbeeld direct bij het aanmaken van een vacature), of je kunt middels een automation het veld vullen op basis van bepaalde criteria.
In onderstaand voorbeeld wordt bijvoorbeeld het automatisch het matching profiel Software consultant toegepast voor alle vacatures met als branche ICT
In het matching component is een knop beschikbaar om de details van het gebruikte matching profiel te bekijken. Hier kun je de match ook direct aanpassen of een ander matching profiel selecteren:
Als je op de knop klik, krijg je een popup waarin je de volgende zaken ziet:
- Matching profiel: Als er geen matching profiel vastligt op het record (persoon of vacature), dan is het veld leeg, en worden de waarden ingeladen zoals deze vastliggen op het matching profiel wat als standaard is gemarkeerd voor handmatige matching
- Klonen: Als er een matching profiel is geselecteerd, is het mogelijk om deze te klonen om zo een op basis van de huidige instelling een nieuw profiel te maken
- Nieuw: Als er geen matching profiel is geselecteerd, is het mogelijk om de huidige matchinstellingen op te slaan als nieuw profiel
- Alle beschikbare clusters, met daarin per cluster items waarop gematcht wordt. Dit zijn dus items die op het betreffende record (persoon of vacature) geïndexeerd zijn.
- Per cluster zie je een checkbox en een weging
- Per item zie je een checkbox
- Annuleren: Ga terug zonder eventuele wijzigingen toe te passen
- Zoeken: Haal matchingresultaten op en pas eventuele wijzigingen toe, maar sla deze zoekactie niet op als matching profiel
- Opslaan en zoeken: Sla de wijzigingen op in het geselecteerde matching profiel, en voer een nieuwe zoekactie uit op basis van deze instellingen. Deze optie is niet beschikbaar voor matching profielen die op omgevingsniveau zijn aangemaakt om te voorkomen dat deze onbedoeld voor iedereen wijzigen (eventueel zijn deze matching profielen wel te klonen)
Voorbeeld Matching configuratie op een vacature Software developer
Wegingen en vereiste zaken aanpassen
Vanuit een matching profiel (of vanuit de standaardinstelling) komen wegingen per sector die hier weergegeven worden. Het is mogelijk om deze wegingen aan te passen, en dan een nieuwe zoekactie te doen op basis van deze nieuwe wegingen (Zoeken of Opslaan en zoeken). De match wordt dan opnieuw gedaan op basis van de aangepaste wegingen.
Naast het aanpassen van de weging kun je een cluster of sector verplicht maken, door de checkbox aan te vinken. Voor de clusters worden deze instellingen al overgenomen vanuit de configuratie van het gebruikte matching profiel. Omdat de onderliggende items in een cluster voor iedere match uniek zijn, kun je deze items alleen voor een individuele match verplicht maken tijdens de handmatige matchactie. Het 'verplichten' van een cluster werkt iets anders als het verplichten van een individueel clusteritem:
niet verplicht
- Cluster = Als een cluster niet verplicht is, dan wordt de weging hiervan niet meegenomen in de relatieve match als het bronrecord geen onderliggende clusteritems heeft. Voorbeeld: een vacature zegt niets over het salaris, en het cluster is niet verplicht. De weging van de cluster salaris wordt dan helemaal niet meegenomen in de match
- Clusteritem = Als een clusteritem niet verplicht is, dan wordt deze normaal meegenomen in de match
verplicht
- Cluster = Als een cluster verplicht is, en het doelrecord (record waar een match voor wordt gevonden) heeft helemaal geen match op dit cluster, wordt deze niet getoond als match
- Clusteritem = Een 'verplicht' clusteritem hangt samen met of een cluster al dan niet verplicht is. Hieronder dus de verschillende werking voor beide situaties
- Cluster verplicht = Als zowel het cluster als het clusteritem verplicht zijn, dan moet er een match zijn op dit specifieke item om dit als match te tonen. Is er geen match op dit item, dan wordt het doelrecord dus niet getoond als matchresultaat
- Cluster niet verplicht = Als het betreffende cluster niet verplicht is, en het clusteritem wel en er is geen match op dit specifieke clusteritem, dan wordt het matchresultaat voor dit cluster 0%, ongeacht matches op andere clusteritems binnen dit cluster. Het matchresultaat wordt dan dus (significant) lager, maar het resultaat wordt alsnog wel getoond